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国泰君安-瑞丰新材-300910-跟踪点评:汽油复合剂

2021-08-23 08:51

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  :年,有望于2022年投产;项目达产后,公司净利有望大幅增厚,预计公司将新增销售收入6.18亿元,利润总额1.2亿元、净利润1.02亿元,以19年公司业绩为参考,公司募资项目满产后净利润有望新增105%。催化剂:在建项目进度超预期,API认证进度超预期。风险提示:发生安全事故的风险,原材料价。”

  公司研制的汽油机油复合剂产品RF6176以8.5%的剂量加入APIII类基础油中,调制的SN5W30汽油机油通过了API全部4个发动机台架测试和所有理化性能及模拟试验评测。

  此次通过认证印证了公司产品的品质与公司技术研发的能力,为公司实现单剂向复合剂的战略转型迈出了实质性的一大步。

  此外,当前海外SN级别复合剂均价在2.6万元/吨水平,公司以往产品低于全球均价30%,类比假设公司SN产品含税价格为1.82万元/吨,相比当前1.56万元/吨的公司含税均价提升幅度约20%。

  国内极少有企业通过SwRI规定API测试,公司技术优势凸显,预计公司将在SN级产品上和四大剂同台较量。

  公司募投项目建设期为2年,有望于2022年投产;项目达产后,公司净利有望大幅增厚,预计公司将新增销售收入6.18亿元,利润总额1.2亿元、净利润1.02亿元,以19年公司业绩为参考,公司募资项目满产后净利润有望新增105%。

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